2026 年 2 月华源证券发布北交所汽车链专题报告，指出北交所作为专精特新企业聚集地，汽车产业链企业聚焦核心零部件领域，凭借技术深耕、头部客户绑定及全球化布局形成产业集群，苏轴股份、开特股份等多家国家级专精特新小巨人企业实现进口替代合肥配资公司，展现独特成长潜力，核心竞争力体现在技术创新、产品质量等方面，同时向机器人、低空经济等新兴领域拓展。
报告确立北证汽车投资五大主线，成为核心布局方向。其一智能驾驶，L2 级渗透率超 50% 成主流，L3 级商业化开启，2026 年高速 L3 规模商用、城区 L4 试点商用，2025 年我国自动驾驶市场规模预计近 4500 亿元，北交所标的覆盖感知、通信、应用全环节，如开特股份、奥迪威的传感器产品具备核心优势。其二轻量化，受双碳目标与油耗法规驱动，《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》提出 2035 年燃油 / 纯电动乘用车轻量化系数分别降 25%、35%，铝合金为当前主流材料，吉冈精密、骏创科技等企业在铝合金部件、改性塑料领域布局领先。
其三后市场，汽车保有量与车龄双升推动需求增长，线上化、跨境电商成为发展趋势，欧美线上汽配渗透率有望从 6% 升至 20%，建邦科技、巴兰仕等企业依托渠道与技术优势占据细分赛道。其四人形机器人，2025 年全球出货量预计达 13318 台，中国厂商表现突出，但核心零部件国产化率参差不齐，鼎智科技、开特股份等北交所企业在电机、传感器、减速器等领域加速突破，推进国产替代。其五固态电池，2026 年全固态电池商业化迈入加速期，2027 年中国出货量预计达 18GWh，半固态为短期过渡路径，北交所标的涵盖材料端（贝特瑞）与设备端（纳科诺尔），重点跟踪技术迭代与成本拐点。
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